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闻泰科技购买安世半导体剩下股权过户手续已办理完毕

2020-07-10

集微网消息 7月7日,闻泰科技发布公告称,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得证监会的核准批复,在获得证监会核准批复后,公司及时落实标的资产过户相关工作。

公告披露,根据本次交易方案及重组协议,本次交易涉及标的资产过户的标的企业包括北京广汇、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜。截至本公告披露日,涉及标的资产过户手续已办理完毕,交易对方已根据重组协议约定履行了标的资产的交付义务。

闻泰科技表示,公司尚需向交易对方发行股份及支付现金以支付交易对价,并就新增股份向中登公司和上交所申请办理股份登记和上市手续。

在此之前,证监会核准闻泰科技向合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)发行53,869,230股股份、向袁永刚发行7,547,918 股股份、向宁波梅山保税港区中益芯盛投资中心(有限合伙)发行3,828,634股股份、向宁波梅山保税港区益昭盛投资合伙企业(有限合伙)发行1,797,463股股份、向北京建广资产管理有限公司发行854,447股股份、向北京中益基金管理有限公司发行370,303股股份购买相关资产。同时,公司非公开发行股份募集配套资金不超过58亿元。

据报告书显示,闻泰科技拟向全体交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其持有的标的资产,交易对价为633,371.55万元。上市公司拟以现金方式支付交易对价15,000.00万元。闻泰科技拟以发行股份的方式支付交易对价618,371.55万元,招商代理总计发行股份数为68,267,995股,发行价格为90.58元/股,不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。

而闻泰科技募集资金主要应用于安世中国先进封测平台及工艺升级项目、云硅智谷4G/5G半导体通信模组封测和终端研发及产业化项目(闻泰昆明智能 制造产业园项目(一期))、补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务、支付本次交易的现金对价以及支付本次交易的相关税费及中介机构费用。

闻泰科技为全球主流电子品牌客户提供智能硬件的研发设计和智能制造服务,是全球手机出货量最大的ODM龙头公司,2019年手机ODM出货量约占中国手机 ODM 厂商总出货量的1/3。同时,闻泰科技拥有自建模具厂和完善的智能化生产线,市场趋势预判能力和客户需求敏感度强,供应链管理能力和交付速度优势突出,占据市场领先地位。

2019年,闻泰科技完成对于安世集团控制权的收购,顺利进入半导体行业。安世集团为世界一流的半导体标准器件IDM厂商,专注于分立器件、逻辑器件和MOSFET器件市场,拥有60余年半导体专业经验,其客户包括中游制造商和 下游电子品牌客户,如博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普等知名公司。闻泰科技与安世集团处于产业链上下游,在客户、技术和产品等多方面具有协同效应,双方在整合过程中可以实现资源的互相转换,加速安世集团在中国市场业务的开展和落地,通过上市公司的资源进一步拓展其在消费电子领域的市场。

闻泰科技称,此次交易系公司收购安世集团上层持股结构中的相关少数股东权益。交易前后上市公司的主营业务范围不会发生变化,本次交易有利于上市公司与安世集团深化整合,进一步发挥双方在业务、技术和产品上的协同发展,实现上市公司长期可持续发展。本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、目标公司相关募投项目建设、补充上市公司流动资金以及偿还上市公司债务等。上述募集资金的实施有利于增强交易完成后上市公司的财务安全性及可持续发展能力,实现高质量发展。(校对/Lee)